ראשי ← מסמכים ← יצירת מסמך חדש ← חשבונית מס–קבלה
חשבונית מס–קבלה משלבת בין יצירת מסמך חיוב (חשבונית מס) לבין רישום תשלום (קבלה).
המערכת מבצעת התאמה מלאה בין סעיף החיוב לבין אמצעי התשלום ונותנת יתרה במידת הצורך.
פרטים
בקטע זה מזינים את פרטי הלקוח במסמך.
- מפתח לקוח – הקלדה של לפחות 2 תוים ממפתח הלקוח תציג רשימת לקוחות המתאימים לתוים שהוקלדו.
- שם לקוח – מתמלא אוטומטית לאחר בחירת מפתח. ניתן לשנות את שם הלקוח במסמך. כדי לשמור את שם הלקוח החדש גם למסמכים הבאים יש לעבור לכרטיס הלקוח בעזרת כפתור עריכת לקוח הממוקם מעל מפתח הלקוח, לעדכן את השם, ולשמור.
- דוא"ל / טלפון / כתובת / עיר – שדות מידע אלו נשלפים מכרטיס הלקוח. ניתן לשנות אותם זמנית במסמך הנוכחי, או לעבור לכרטיס הלקוח בעזרת כפתור עריכת לקוח ולשמור את הפרטים החדשים.
- תאריך – תאריך המסמך. על פי חוק, אין אפשרות לשנות את תאריך המסמך.
- תאריך ערך – תאריך התשלום. ניתן לשנות את התאריך.
- מספר מזהה – מספר פנימי שנוצר אוטומטית על-ידי המערכת לאחר הקלדת מפתח הלקוח ופתיחת המסמך.
המספר משמש לזיהוי וניהול המסמך במערכת.
ניתן להתחיל להקליד שם לקוח או מפתח לקוח — המערכת תציג התאמות באופן מיידי.
השדה "מספר מזהה" נוצר אוטומטית לאחר בחירת מפתח לקוח ואינו דורש הזנה ידנית.
⚙️ הגדרות מסמך
בלחיצה על כפתור "הגדרות" יופיעו אפשרויות נוספות הקשורות לאופן התמחור והמע"מ במסמך:
האם מחירי הפריטים כוללים מע"מ
כאשר מופעלת אפשרות זו, ניתן להקליד את מחיר הפריט כמחיר כולל מע"מ.
התוכנה תבצע באופן אוטומטי חילוץ של רכיב המע"מ באמצעות הוספת הנחה טכנית לפריט.
הנחה זו אינה משקפת הנחה אמיתית, אלא משמשת לצורך חישוב נכון של המע"מ.
למה זה שימושי?
האפשרות נועדה ללקוחות שמזינים מחירים כולל מע"מ ורוצים לחסוך את הצורך לחשב ידנית את סכום המע"מ לכל פריט.
טיפ חשוב: הסימון סעיף מחירי הפריטים כוללים מע"מ ישמר למסמכים הבאים, כל עוד לא יעודכן.
האם המסמך חייב/פטור ממע"מ
קובע האם המסמך יחויב במע"מ או יוצג כפטור, בהתאם לסוג העסקה.
טיפ חשוב: הגדרות אלה משפיעות ישירות על תוצאות הסיכום והתמחור במסמך — מומלץ לבדוק אותן לפני הוספת פריטים.
➕ הוספת פריטים למסמך
יש שתי דרכים להוסיף פריטים:
הוספת שורה ידנית
באמצעות "הוספת שורה" ניתן להוסיף פריט אחד בכל פעם ולמלא:
שם פריט / כמות / מחיר / מטבע / שער / אחוז הנחה.
אם מפתח הפריט שהוקלד לא קיים, ניתן להוסיפו לאינדקס הפריטים בעזרת כפתור הוספת פריט חדש המוצג מתחת למפתח הפריט, ובחלון שנפתח לעדכן את פרטי הפריט.
הוספה מרשימת פריטים
כפתור "הוספה מרשימת פריטים" פותח חלון גדול ובו:
- חיפוש פריטים לפי שם או מפתח
- סינון פריטים לפי המטבע
- קביעת כמות לכל פריט
- סימון כמה פריטים להוספה בלחיצה אחת
לאחר בחירת הפריטים לוחצים על כפתור הוספה והפריטים יוצגו בטבלה במסמך.
טיפ: ניתן להוסיף מספר פריטים בבת אחת — חוסך זמן בהפקת מסמכים גדולים.
📊 טבלת הפריטים במסמך
לאחר ההוספה, הפריטים מוצגים בטבלה הכוללת:
- מפתח פריט
- שם פריט
- כמות
- מטבע
- שער
- אחוז הנחה
- סכום כולל
- פעולות
פעולות בשורה:
עריכה: כדי לערוך את נתוני השורה יש להקיש על כפתור עריכה בטור פעולות, ובסיום העדכון להקיש על כפתור שמירה.
מחיקת שורה: יש להקיש על סמל מחיקה בטור פעולות.
שכפול שורה: יש להקיש על סמל שכפול בטור פעולות.
טיפ: שינוי בשדות כמות, מחיר, הנחה, מטבע ושער יעדכן באופן מיידי את הסיכום.
💰 פרטי תשלום
כאן מזינים את כל התשלומים שהלקוח ביצע בחשבונית מס קבלה.
לחיצה על ➕ הוספת אמצעי תשלום מציגה את כל סוגי התשלום האפשריים:
מזומן 💵
בבחירת מזומן ניתן להזין:
- סכום ששולם במזומן
- פרטים מזהים לפי הצורך (תעודת זהות / דרכון / מספר עוסק)
אשראי 
בעת בחירת אשראי נפתחים שדות להזנת:
- סכום ששולם באשראי
- מספר אישור (מספר האישור שהתקבל בעיסקה הידנית, רצוי אך לא חובה למלא)
- 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי (לפי דרישת מערכת הדיווח)
- סוג התשלום – רגיל/תשלומים/קרדיט ועוד
העברה בנקאית
בעת בחירת העברה בנקאית יש להזין:
- סכום ששולם בהעברה בנקאית
- תאריך שבו בוצעה ההעברה
- מפתח החשבון של הבנק אליו הועבר התשלום.
הנתונים מאפשרים התאמה מול דפי בנק והנה"ח
טיפ שימושי: תשלומים באפליקציות תשלום רושמים בקבלה כהעברה בנקאית לחשבון הבנק המקושר לאפליקציה, ורושמים בשדה הערות את שם האפליקציה.
שיק
בעת בחירת שיק יש להזין:
- סכום ששולם בשיק
- מספר שיק
- מספר בנק
- סניף
- מספר חשבון בנק
- תאריך פירעון
חובה למלא את כל השדות כדי שהשיק יקלט כראוי. נוח לשמור את פרטי חשבון הבנק בכרטיס הלקוח, והם ישלפו לשורת השיק.
ניכוי במקור 
כאשר מדובר בתשלום שבו חלק מהסכום מנוכה במקור על ידי הלקוח, יש להזין את סכום הניכוי. אחוז הניכוי יחושב אוטומטית.
שורת ניכוי במקור מחושבת לסך הכול לתשלום.
✏️ הערות למסמך
שדה ייעודי שבו ניתן להוסיף פרטים והודעות שיופיע במסמך המודפס.
ניתן להקליד בשדה הערות ארוכות (עד 225 תוים).
🧮 סיכום המסמך
בחלק זה מוצגים כל הסכומים כולל חישוב חיוב + תשלומים:
סך הכל (לפני מע"מ ולפני הנחות)
הנחה
סכום לפני מע"מ (ואחרי הנחה)
מע"מ %
סכום לתשלום
שולם (סך כל אמצעי התשלום שהתקבלו)
יתרת תשלום. לא ניתן להפיק את המסמך כל עוד היתרה לתשלום אינה אפס.
בשלב זה ניתן לבחור בין:
⬅️ הפקה
מפיק את הקבלה ושומר אותה במסמכים.
❌ מחיקה
מאפשר למחוק את הקבלה לפני הפקה בלבד.
🔎 תצוגה מקדימה
פותח תצוגה מקדימה של הקבלה לפני הפקה.
ביטול חשבונית מס קבלה
כאשר מבטלים חשבונית מס קבלה מופקת חשבונית זיכוי עבור חלק החשבונית והוצאה מקופה בהתאם לתשלומים בחלק הקבלה. לא ניתן לבטל מסמך הכולל העברה בנקאית.
סגירת מסמכים
💡 טיפים שימושיים
- שימוש ב"הוספה מרשימת פריטים" מזרז את תהליך יצירת המסמך.
- ניתן לשמור כטיוטה אם רוצים להשלים את המסמך במועד אחר, אולם אמצעי התשלום שנרשמו לא ישמרו בטיוטה.
- הגדרות מע"מ משפיעות על המחיר הסופי — בדוק אותן לפני ההפקה.
⚠️ אזהרות
ביטול מסמך הוא פעולה חשבונאית — יש לבצע רק אם אין ברירה.
לאחר סגירת מסמך לא תמיד ניתן לערכו מחדש.
חשוב לוודא שפרטי הלקוח והסכומים נכונים לפני הפקת המסמך, לא ניתן לשנות פרטים במסמך לאחר ההפקה.