ראשי ← לקוחות ← לקוח חדש
מסך פתיחת לקוח חדש מאפשר להזין את כל פרטיו של לקוח חדש במערכת H-INVOICE – החל מפרטי הזיהוי והתקשורת, דרך הכתובת והחשבון הבנקאי, ועד להערות נוספות.
🧾 שדות עיקריים
- מפתח לקוח – מזהה ייחודי לכל לקוח במערכת (שדה חובה).
- שם לקוח – שם העסק או האדם הפרטי.
- מספר עוסק – מזהה עוסק מורשה / חברה.
- טלפון / דוא"ל – פרטי התקשרות עם הלקוח.
- אישור שליחת מסמכים בדוא"ל – כאשר מעודכנת כתובת דוא"ל ללקוח, וסעיף זה מסומן, ישלחו החשבוניות, הקבלות, ההזמנות והצעות המחיר ישירות לתיבת הדוא"ל של הלקוח.
- כתובת מלאה – רחוב, עיר, מיקוד ומדינה (לא חובה).
- חשבון בנק – שדות למספר בנק, סניף וחשבון. פרטי הבנק ישלפו לקבלה הכוללת שורות תשלום בשיק.
⚠️ המערכת מזהה ומתריעה על פרטי חשבון בנק שגויים. - הערות – שדה חופשי לתיעוד מידע נוסף על הלקוח.
⚙️ פעולות עיקריות
שמירה – שומרת את כל ההגדרות שבוצעו.
חזרה – מחזירה לתפריט ההגדרות הראשי.
💡 טיפים שימושיים
- מומלץ להזין דוא"ל ולסמן אישור שליחת מסמכים דוא"ל כדי לאפשר שליחת מסמכים ישירות מהמערכת אל הלקוח.
- מעדכנים פרטי לקוח קיים באותו מסך – פשוט לשנות וללחוץ על שמירה.