H-Invoice logo
התחברות ל-H-INVOICE
התחברות ל-H-INVOICE

מסך ראשי

המסך הראשי הוא דף הבית של מערכת H-INVOICE, ומציג תמונה עדכנית וברורה של מצב העסק.
כאן ניתן לראות את סיכום ההכנסות, ההוצאות, הרווחים ונתונים חשובים נוספים – באופן גרפי, פשוט וברור. המסך בנוי כך שיאפשר למשתמש לראות בקלות גם נתוני עבר, גם נתוני חודש ושנה, וגם צפי עתידי — הכל במקום אחד.

בחלקו העליון של המסך מוצג בצד שמאל סמל החברה. כאשר כתובת הדוא"ל מקושרת למספר חברות, ניתן לעבור בין החברות על ידי לחיצה על כפתור זה ובחירת החברה מהרשימה.

מימין לכפתור מוצג כפתור שיתוף קישור. במקרה הצורך, לוחצים על הכפתור ובחלונית שנפתחת ניתן להעתיק את הקישור ולשלוח לרואה החשבון.

דשבורד

⚠️ חשוב: כל הנתונים בדשבורד הם ללא מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

מסך הדשבורד מחולק לחמישה אזורים עיקריים:
1️⃣ מידע בזמן אמת – מציג הכנסות, הוצאות ורווח לתקופות שונות.
2️⃣ הכנסות והוצאות צפויות
3️⃣ גרף הכנסות והוצאות – הצגה חזותית של ביצועי העסק לאורך זמן.
4️⃣ מסמכים לטיפול –מציג מסמכים פתוחים הדורשים פעולה.
5️⃣ פילוח לפי סוגי הכנסות והוצאות – תרשים עוגה המציג את החלוקה של ההכנסות וההוצאות לפי הלקוחות והספקים השונים.

1️⃣ נתונים בזמן אמת – רווח, הכנסות, הוצאות 💰

החלון המרכזי העליון מציג שלושה נתונים מרכזיים:

📌 הכנסות

מתבסס על:

  • חשבוניות מס שהופקו

  • חשבוניות זיכוי שהופקו

📌 הוצאות

מוצגות רק הוצאות שאושרו ע"י רואה החשבון במערכת הנהלת החשבונות.

📌 רווח

חישוב:
רווח = הכנסות – הוצאות

 

⏳ בחירת תקופה

ניתן לבחור טווח תאריכים קבוע או מותאם אישית:

  • חודש נוכחי
  • חודש קודם
  • שנה נוכחית
  • שנה קודמת
  • רבעון 1 / 2 / 3 / 4
  • תאריכים לבחירת המשתמש


הנתונים משתנים מיד בהתאם.

2️⃣ הכנסות והוצאות צפויות – מבט קדימה 📅

בחלק זה מוצגים נתונים לגבי הכנסות עתידיות או הוצאות שעוד לא נסגרו.

📥 הכנסות צפויות – מקור הנתונים

  • הזמנות פתוחות שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית. 

  • תעודות משלוח פתוחות שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית. 

  • חשבונות עסקה שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית מס

📤 הוצאות צפויות

  • הוצאות עתידיות שהתאריך שלהן גדול מהיום

  • הוצאות שהוכנסו להנהלת החשבונות אך הטיפול בהן לא הסתיים

💡 חלון זה מאפשר תחזית תזרים צפוי ולא רק נתוני עבר.

3️⃣ גרף הכנסות והוצאות – ניתוח לאורך זמן 📈

הגרף מציג באופן חזותי את השינויים בהכנסות ובהוצאות לאורך התקופה.

מה ניתן להגדיר בגרף?

  • חודש נוכחי
  • חודש קודם
  • שנה נוכחית
  • שנה קודמת
  • רבעון נבחר
  • תאריכים מותאמים


הערה חשובה:

✔️ גם כאן הוצאות הן רק הוצאות שאושרו ע"י רואה החשבון
✔️ הנתונים מוצגים ללא מע"מ (אלא אם נכתב אחרת)

4️⃣ מסמכים לטיפול – המסמכים שלא נסגרו ✔️

החלק העליון משמאל מציג מסמכים הדורשים טיפול מידי.
מטרתו לאפשר לעסק להבין היכן קיימים פערים בתהליך המכירה.

אילו מסמכים מוצגים כאן?

המערכת מציגה אך ורק את המסמכים הבאים:

  • תעודות משלוח פתוחות
  • חשבונות עסקה פתוחים
  • חשבוניות מס שתאריך הערך שלהן ≤ תאריך היום


✔️ המחירים בחלון זה כוללים מע"מ.

פעולות על מסמכים

בחלון מסמכים לטיפול ניתן לבצע פעולות ישירות על כל מסמך, ללא צורך בכניסה לחלון המסמך עצמו.
כאשר מעבירים את העכבר מעל שורת המסמך, מופיעות שלוש פעולות אפשריות:

👁️ צפייה במסמך

פתיחת המסמך במסך צפייה — מאפשר לראות את כל פרטי המסמך המופק.

🔒 סגירת מסמך

פעולה זו משמשת לסגירת המסמך בתהליך העבודה (למשל: תעודת משלוח נסגרת ע״י חשבונית מס).
סגירת מסמך תסמן אותו כטופל והוא לא יופיע עוד ברשימת המסמכים לטיפול.

❌ ביטול מסמך

מאפשר לבטל את המסמך. 
לאחר הביטול המסמך לא ייכלל ברשימת המסמכים לטיפול, והסטטוס שלו יתעדכן בהתאם.

5️⃣ פילוח לפי סוגי הכנסות והוצאות 🍰

המסך מציג התפלגות הלקוחות והספקים, בצורה גרפית וברורה:

  • בעוגה הימנית מוצגים 5 הלקוחות הגדולים. לקוחות נוספים יוצגו יחד תחת הכותרת "אחרים". כאשר ממקמים את הסמן על פלחי העוגה מוצג מפתח הלקוח המתאים.
  • בעוגה השמאלית מוצגים 5 הספקים הגדולים. ספקים נוספים יוצגו יחד תחת הכותרת "אחרים". כאשר ממקמים את הסמן על פלחי העוגה מוצג מפתח הספק המתאים.

 

גם כאן ניתן לבחור את טווח התאריכים הרצוי.

🧾 יצירת מסמכים והעלאת הוצאות ישירות מהמסך הראשי

ניתן ללחוץ על הכפתורים יצירת מסמך ו-העלאת הוצאה ישירות מהמסך הראשי.

  • כפתור “יצירת מסמך” – פותח חלון חדש ליצירת מסמך חדש.
  • כפתור “העלאת הוצאה” – מאפשר להעלות חשבוניות ספק ישירות מדף הבית.

⚠️ שימו לב – מידע קריטי לתפעול המסך

  • הנתונים מתעדכנים אוטומטית, אך אין צורך לרענן לאחר הפקת מסמכים או ביצוע פעולות.

  • המחירים במסמכים לטיפול כוללים מע"מ, אך שאר הנתונים הם ללא מע"מ.

  • הוצאות מוצגות רק לאחר אישור רואה החשבון.

  • מסמכים שלא נסגרו (למשל תעודת משלוח שלא קושרה לחשבונית) ישפיעו על ההכנסות הצפויות.

💡 טיפים שימושיים​

  • מומלץ לבדוק בכל תחילת חודש את הדשבורד כדי לוודא שהדיווחים תואמים לנתונים במעקב הפנימי.
  • אם סכום ההוצאות נראה נמוך – בדקו מול רואה החשבון האם היו הוצאות שלא אושרו עדיין.
  • במידה והכנסות הצפויות גבוהות מהצפוי– ייתכן שיש מסמכים שטרם נסגרו.
  • הגרפים עוזרים לזהות קפיצות או ירידות – כלי חשוב לניהול עסקי שוטף.

מדריכים פופולריים:

מדריכים לפי מסכים:

תוכן עניינים