המסך הראשי הוא דף הבית של מערכת H-INVOICE, ומציג תמונה עדכנית וברורה של מצב העסק.
כאן ניתן לראות את סיכום ההכנסות, ההוצאות, הרווחים ונתונים חשובים נוספים – באופן גרפי, פשוט וברור. המסך בנוי כך שיאפשר למשתמש לראות בקלות גם נתוני עבר, גם נתוני חודש ושנה, וגם צפי עתידי — הכל במקום אחד.
חשוב: כל הנתונים בדשבורד הם ללא מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
המסך מחולק לארבעה אזורים עיקריים:
מידע בזמן אמת – מציג הכנסות, הוצאות ורווח לתקופות שונות. 
הכנסות והוצאות צפויות
גרף הכנסות והוצאות – הצגה חזותית של ביצועי העסק לאורך זמן.
מסמכים לטיפול –מציג מסמכים פתוחים הדורשים פעולה.
פילוח לפי סוגי הכנסות והוצאות – תרשים עוגה המציג את החלוקה של ההכנסות וההוצאות לפי קטגוריות שונות.
1️⃣ נתונים בזמן אמת – רווח, הכנסות, הוצאות 💰
החלון המרכזי העליון מציג שלושה נתונים מרכזיים:
📌 הכנסות
מתבסס על:
חשבוניות מס שהופקו
חשבוניות זיכוי שהופקו
📌 הוצאות
מוצגות רק הוצאות שאושרו ע"י רואה החשבון במערכת הנהלת החשבונות.
📌 רווח
חישוב:
רווח = הכנסות – הוצאות
⏳ בחירת תקופה
ניתן לבחור טווח תאריכים קבוע או מותאם אישית:
- חודש נוכחי
- חודש קודם
- שנה נוכחית
- שנה קודמת
- רבעון 1 / 2 / 3 / 4
- תאריכים לבחירת המשתמש
הנתונים משתנים מיד בהתאם.
2️⃣ הכנסות והוצאות צפויות – מבט קדימה 📅
בחלק זה מוצגים נתונים לגבי הכנסות עתידיות או הוצאות שעוד לא נסגרו.
📥 הכנסות צפויות – מקור הנתונים
הזמנות פתוחות שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית.
תעודות משלוח פתוחות שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית.
חשבונות עסקה שלא נסגרו עדיין ע"י חשבונית מס
📤 הוצאות צפויות
הוצאות עתידיות שהתאריך שלהן גדול מהיום
הוצאות שהוכנסו להנהלת החשבונות אך הטיפול בהן לא הסתיים
💡 חלון זה מאפשר תחזית תזרים צפוי ולא רק נתוני עבר.
3️⃣ גרף הכנסות והוצאות – ניתוח לאורך זמן 📈
הגרף מציג באופן חזותי את השינויים בהכנסות ובהוצאות לאורך התקופה.
מה ניתן להגדיר בגרף?
- חודש נוכחי
- חודש קודם
- שנה נוכחית
- שנה קודמת
- רבעון נבחר
- תאריכים מותאמים
הערה חשובה:
✔️ גם כאן הוצאות הן רק הוצאות שאושרו ע"י רואה החשבון
✔️ הנתונים מוצגים ללא מע"מ (אלא אם נכתב אחרת)
4️⃣ מסמכים לטיפול – המסמכים שלא נסגרו ✔️
החלק העליון משמאל מציג מסמכים הדורשים טיפול מידי.
מטרתו לאפשר לעסק להבין היכן קיימים פערים בתהליך המכירה.
אילו מסמכים מוצגים כאן?
המערכת מציגה אך ורק את המסמכים הבאים:
- תעודות משלוח פתוחות
- חשבונות עסקה פתוחים
- חשבוניות מס שתאריך הערך שלהן ≤ תאריך היום
✔️ המחירים בחלון זה כוללים מע"מ.
פעולות על מסמכים
בחלון מסמכים לטיפול ניתן לבצע פעולות ישירות על כל מסמך, ללא צורך בכניסה לחלון המסמך עצמו.
כאשר מעבירים את העכבר מעל שורת המסמך, מופיעות שלוש פעולות אפשריות:
👁️ צפייה במסמך
פתיחת המסמך במסך צפייה — מאפשר לראות את כל פרטי המסמך כפי שהופק.
🔒 סגירת מסמך
פעולה זו משמשת לסגירת המסמך בתהליך העבודה (למשל: תעודת משלוח שנסגרה ע״י חשבונית מס).
סגירת מסמך תסמן אותו כטופל ולא יופיע עוד ברשימת המסמכים לטיפול.
❌ ביטול מסמך
מאפשר לבטל את המסמך (בהתאם להרשאות).
לאחר הביטול המסמך לא ייכלל יותר ברשימות, והסטטוס שלו יתעדכן בהתאם.
5️⃣ פילוח לפי סוגי הכנסות והוצאות 🍰
המסך מציג התפלגות לפי סוגים, בצורה גרפית וברורה:
- הכנסות לפי קטגוריות/מקורות
- הוצאות לפי סוגיהן
גם כאן ניתן לבחור תקופה מהתפריט הנגלל.
🧾 יצירת מסמכים והעלאת הוצאות ישירות מהמסך הראשי
ניתן ללחוץ על כפתורים 🧾 יצירת מסמך והעלאת הוצאה ישירות מהמסך הראשי.
- כפתור “יצירת מסמך” – פותח חלון חדש ליצירת מסמך חדש.
- כפתור “העלאת הוצאה” – מאפשר להעלות חשבוניות ספק או הוצאות חדשות ישירות מדף הבית.
- הנתונים במסך מוצגים ללא מע"מ אלא אם צוין אחרת.
⚠️ שימו לב – מידע קריטי לתפעול המסך
הנתונים מתעדכנים אוטומטית, אך אין צורך לרענן לאחר הפקת מסמכים או ביצוע פעולות.
המחירים במסמכים לטיפול כוללים מע"מ, אך שאר הנתונים הם ללא מע"מ.
הוצאות מוצגות רק לאחר אישור רואה החשבון.
מסמכים שלא נסגרו כראוי (למשל תעודת משלוח שלא קושרה לחשבונית) ישפיעו על ההכנסות הצפויות.
💡 טיפים שימושיים
- מומלץ לבדוק בכל תחילת חודש את הדשבורד כדי לוודא שהדיווחים עומדים במעקב הפנימי.
- אם סכום ההוצאות נראה נמוך – בדקו מול רואה החשבון האם היו הוצאות שלא אושרו עדיין.
- במידה והכנסות הצפויות גבוהות מהרגיל – ייתכן שיש מסמכים שטרם נסגרו כראוי.
- הגרפים עוזרים לזהות קפיצות או ירידות – כלי חשוב לניהול עסקי שוטף.