🧭 ראשי ← דוחות ← מסמכים פתוחים
דוח מסמכים פתוחים מציג את כל המסמכים העסקיים שטרם נסגרו, כולל חשבוניות מס, הזמנות, חשבוניות עסקה וכד'.
הדוח מאפשר מעקב אחר מסמכים פעילים שעדיין לא מומשו או לא נסגרו.
🔎 תצוגת המסך – לפני הפקת הדוח
סוג מסמך: בשדה זה ניתן לבחור אילו סוגי מסמכים פתוחים יוצגו בדוח:
- כל המסמכים
- חשבונית מס – חשבוניות מס שטרם נסגרו בקבלה או בחשבונית זיכוי.
- הזמנה – הזמנות שטרם נסגרו על ידי תעודת משלוח, חשבון עסקה, חשבונית או חש' מס קבלה.
- הצעת מחיר – הצעות מחיר שטרם נסגרו על ידי הזמנה, תעודת משלוח, חשבון עסקה, חשבונית או חש' מס קבלה.
- חשבונית עסקה – חשבוניות עסקה שטרם נסגרו על ידי חשבונית, חש' מס קבלה או חשבונית עסקה-ביטול.
- תעודת משלוח – תעודות משלוח שעדין לא נסגרו על ידי חשבונית, חש' מס קבלה או החזרה.
- החזרה – החזרות שטרם נסגרו על ידי חשבונית זיכוי, חש' מס קבלה או תעודת משלוח.
הגדרת טווחי התאריכים לדוח: בוחרים את טווח תאריכי המסמכים הרצויים.
לוחצים על כפתור איפוס כדי לבטל את חתך התאריכים ולהחזיר את ברירת המחדל – ללא הגבלת תאריכים.
להפקת הדוח לוחצים על כפתור הפקת דוח PDF.
📊 הדוח המופק (PDF) – הסבר על התוצאות
לאחר הפקת הדוח יוצג מסמך PDF המורכב מהנתונים הבאים:
מזהה מסמך: מספר המסמך במערכת.
סוג מסמך: סוג המסמך.
מפתח ושם לקוח: שם ומפתח הלקוח שאליו משויך המסמך.
מספר מסמך: מספר האסמכתא של המסמך הפתוח.
תאריך אסמכתא: התאריך שבו נוצר המסמך.
תאריך ערך: תאריך הערך שנרשם במסמך.
סה"כ: הסכום של המסמך הפתוח.
הערות: הערה שנרשמה בשדה הערות במסמך.
✨ נתונים נוספים שיופיעו בסיכום הדוח:
סה"כ לדוח: הסכום הכולל של כל המסמכים הפתוחים.
מספר תנועות בדו"ח: כמה מסמכים פתוחים נמצאו בהתאם לטווח שנבחר.
💡 טיפים שימושיים
- מסמכים פתוחים מעידים לרוב על תהליכים שטרם הסתיימו, כמו לקוחות שממתינים להצעת מחיר או הזמנה שאינה סגורה.
- אם מופיעים מסמכים ישנים מאוד — כדאי לבדוק אם הם עדיין רלוונטיים או שיש לסגור/לבטל אותם.