ראשי ← מסמכים ← יצירת מסמך חדש ← קבלה
מסך קבלה מאפשר להזין תשלומים שהתקבלו מהלקוח באמצעות מגוון אמצעי תשלום (מזומן, אשראי, שיק, העברה בנקאית ועוד) ולהפיק מסמך קבלה מלא ומסודר.
📝 פרטים
בקטע זה מזינים את פרטי הלקוח במסמך.
- מפתח לקוח – הקלדה של לפחות 2 תוים ממפתח הלקוח תציג רשימת לקוחות המתאימים לתוים שהוקלדו.
- שם לקוח – מתמלא אוטומטית לאחר בחירת מפתח. ניתן לשנות את שם הלקוח בקבלה. כדי לשמור את שם הלקוח החדש גם למסמכים הבאים יש לעבור לכרטיס הלקוח בעזרת כפתור עריכת לקוח הממוקם מעל מפתח הלקוח, לעדכן את השם, ולשמור.
- דוא"ל / טלפון / כתובת / עיר – שדות מידע אלו נשלפים מכרטיס הלקוח. ניתן לשנות אותם זמנית בקבלה הנוכחית, או לעבור לכרטיס הלקוח בעזרת כפתור עריכת לקוח ולשמור את הפרטים החדשים.
- תאריך – תאריך המסמך. אין אפשרות לשנות את תאריך הקבלה.
מספר מזהה – מספר פנימי שנוצר אוטומטית על-ידי המערכת לאחר הקלדת מפתח הלקוח ופתיחת המסמך.
המספר משמש לזיהוי וניהול המסמך במערכת.
⭐ ניתן להתחיל להקליד שם לקוח או מפתח לקוח — המערכת תציג התאמות באופן מיידי.
⭐ השדה "מספר מזהה" נוצר אוטומטית לאחר בחירת מפתח לקוח ואינו דורש הזנה ידנית.
💰 פרטי תשלום
בחלק זה מזינים את כל התשלומים שהלקוח ביצע במסגרת הקבלה.
לאחר הזנת כל שורת תשלום — יש ללחוץ על כפתור השמירה בשורה כדי שהסכום יישמר בחישוב הכללי של הקבלה.
שינוי פרטים בשורת תשלום שהוקלד:
כדי לשנות פרטים בשורת אמצעי תשלום — יש ללחוץ על כפתור עריכה המופיע ליד כפתור השמירה, לעדכן את הפרטים, ולשמור שוב.
לחיצה על ➕ הוספת אמצעי תשלום מציגה את כל סוגי התשלום האפשריים:
מזומן 💵
בבחירת מזומן ניתן להזין:
- סכום ששולם במזומן
- פרטים מזהים לפי הצורך (תעודת זהות / דרכון / מספר עוסק)
אשראי 💳
בעת בחירת אשראי נפתחים שדות להזנת:
- סכום ששולם באשראי
- מספר אישור (מספר האישור שהתקבל בעיסקה הידנית, רצוי אך לא חובה למלא)
- 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי (לפי דרישת מערכת הדיווח)
- סוג התשלום – רגיל/תשלומים/קרדיט ועוד
העברה בנקאית🏦
בעת בחירת העברה בנקאית יש להזין:
- סכום ששולם בהעברה בנקאית
- תאריך שבו בוצעה ההעברה
- מפתח החשבון של הבנק אליו הועבר התשלום.
💡 הנתונים מאפשרים התאמה מול דפי בנק והנה"ח
💡 טיפ שימושי: תשלומים באפליקציות תשלום רושמים בקבלה כהעברה בנקאית לחשבון הבנק המקושר לאפליקציה, ורושמים בשדה הערות את שם האפליקציה.
שיק🧾
בעת בחירת שיק יש להזין:
- סכום ששולם בשיק
- מספר שיק
- מספר בנק
- סניף
- מספר חשבון בנק
- תאריך פירעון
חובה למלא את כל השדות כדי שהשיק יקלט כראוי. נוח לשמור את פרטי חשבון הבנק בכרטיס הלקוח, והם ישלפו לשורת השיק.
ניכוי במקור 
כאשר מדובר בתשלום שבו חלק מהסכום מנוכה במקור על ידי הלקוח, יש להזין את סכום הניכוי. אחוז הניכוי יחושב אוטומטית.
שורת ניכוי במקור מחושבת לסך הכול לתשלום.
✏️ הערות למסמך
בשדה הערות מוסיפים הערות ומידע שיודפס על גבי הקבלה.
סיכום הקבלה
בחלקה התחתון של הקבלה ניתן לראות את פירוט סכומי התשלום לפי אמצעי התשלום שהוזנו בפועל.
הסיכום מתעדכן רק לאחר לחיצה על "שמירה" בכל שורת תשלום.
בשורה התחתונה מוצג:
סך הכל לתשלום – הסכום נטו של כל אמצעי התשלום וניכויים במקור. זהו הסכום הסופי שיופיע בקבלה המודפסת.
בשלב זה ניתן לבחור בין:
⬅️ הפקה
מפיק את הקבלה ושומר אותה במסמכים.
❌ מחיקה
מאפשר למחוק את הקבלה לפני הפקה בלבד.
🔎 תצוגה מקדימה
פותח תצוגה מקדימה של הקבלה לפני הפקה.
ביטול קבלה
כאשר מבטלים קבלה מופק מסמך הוצאה מקופה בהתאם לתשלומים שהתקבלו. לא ניתן לבטל קבלה הכוללת תשלום בהעברה בנקאית.
סגירת מסמכים
כאשר סוגרים מסמך בסיס בקבלה, יוצג בחלקו העליון של מסך הקבלה כפתור מסמכי בסיס.
לוחצים עליו כדי לצפות ברשימת מסמכי הבסיס שנסגרו במסמך.
⚠️ אזהרות
- לאחר הפקת קבלה, מחיקתה אינה אפשרית — רק ביטול מסמך.
- הזנת תשלום לא נכון תשפיע על דוחות הנהלת החשבונות.