ראשי ← מסמכים ← יצירת מסמך חדש ← חשבונית מס–קבלה
חשבונית מס–קבלה משלבת בין יצירת מסמך חיוב (חשבונית מס) לבין רישום תשלום (קבלה).
המערכת מבצעת התאמה מלאה בין סעיף החיוב לבין אמצעי התשלום ונותנת יתרה במידת הצורך.
פרטים
בקטע זה מזינים פרטים הקשורים ללקוח:
-
מפתח לקוח – הקלדה של תחילת המספר תציג רשימת לקוחות קיימים.
-
שם לקוח – מתמלא אוטומטית לאחר בחירת מפתח.
-
דוא"ל / טלפון / כתובת / עיר – שדות מידע כללי.
-
תאריך – תאריך המסמך
-
תאריך ערך – תאריך תשלום
-
מספר מזהה – מספר פנימי שנוצר אוטומטית על-ידי המערכת לאחר הקלדת מפתח הלקוח ופתיחת המסמך.
המספר משמש לזיהוי וניהול המסמך במערכת.
⭐ טיפ: ניתן להתחיל להקליד שם לקוח או מפתח לקוח — המערכת תציג התאמות באופן מיידי.
⚙️ הגדרות מסמך
בלחיצה על כפתור "הגדרות" יופיעו אפשרויות נוספות הקשורות לאופן התמחור והמע"מ במסמך:
1️⃣ האם מחירי הפריטים כוללים מע"מ
כאשר מופעלת אפשרות זו, ניתן להקליד את מחיר הפריט כמחיר כולל מע"מ.
התוכנה תבצע באופן אוטומטי חילוץ של רכיב המע"מ באמצעות הוספת שורת הנחה טכנית לפריט.
שורה זו אינה משקפת הנחה אמיתית, אלא משמשת לצורך חישוב נכון של בסיס המס.
💡 למה זה שימושי?
האפשרות נועדה ללקוחות שמזינים מחירים כולל מע"מ ורוצים לחסוך את הצורך לחשב ידנית את סכום המע"מ לכל פריט.
2️⃣ האם המסמך חייב/פטור ממע"מ
קובע האם המסמך יחויב במע"מ או יוצג כפטור, בהתאם לסוג העסקה.
⭐ טיפ חשוב:
הגדרות אלה משפיעות ישירות על תוצאות הסיכום והתמחור במסמך — מומלץ לבדוק אותן לפני הוספת פריטים.
➕ הוספת פריטים למסמך
יש שתי דרכים להוסיף פריטים:
1️⃣ הוספת שורה ידנית
באמצעות "הוספת שורה" ניתן להוסיף פריט אחד בכל פעם ולמלא:
שם פריט / כמות / מחיר / מטבע / אחוז הנחה.
2️⃣ הוספה מרשימת פריטים
כפתור "הוספה מרשימת פריטים" פותח חלון גדול ובו:
-
חיפוש פריטים לפי שם או מפתח
-
בחירת כמה פריטים יחד
-
קביעת כמות ומחיר לכל פריט
-
סימון פריטים להוספה בלחיצה אחת
לאחר בחירה — לחץ "הוספה" והפריטים יופיעו בטבלה במסמך.
⭐ טיפ: ניתן להוסיף מספר פריטים בבת אחת — חוסך זמן בהפקת מסמכים גדולים.
📊 טבלת הפריטים במסמך
לאחר ההוספה, הפריטים מוצגים בטבלה הכוללת:
-
מפתח פריט
-
שם פריט
-
מחיר
-
כמות
-
אחוז הנחה
-
סכום כולל
השדות ניתנים לעריכה ישירות מתוך הטבלה.
⭐ טיפ: שינוי כמות/מחיר/הנחה יעדכן באופן מיידי את הסיכום.
💲פרטי תשלום
כאן מזינים את כל התשלומים שהלקוח ביצע במסגרת החשבונית מס קבלה.
לחיצה על ➕ הוספת אמצעי תשלום מציגה את כל סוגי התשלום המותרים:
מזומן 💵
בבחירת מזומן ניתן להזין:
- סכום ששולם במזומן
- פרטים מזהים לפי הצורך (תעודת זהות / דרכון / מספר עוסק)
אשראי 💳
בעת בחירת אשראי נפתחים שדות להזנת:
- סכום ששולם באשראי
- מספר אישור (אין צורך למלא)
- 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי (לפי דרישת מערכת הדיווח)
- סוג התשלום – רגיל/תשלומים/קרדיט ועוד.
העברה בנקאית🏦
בעת בחירת העברה בנקאית יש להזין:
- סכום ששולם בהעברה בנקאית
- תאריך שבו בוצעה ההעברה
- מספר כרטיס של חשבון הבנק
💡 הנתונים מאפשרים התאמה מול דפי בנק והנה"ח
שיק🧾
בעת בחירת שיק תופיע אפשרות להזין:
- סכום ששולם בשיק
- מספר שיק
- מספר בנק
- סניף
- חשבון בנק
- תאריך פירעון
💡 חובה למלא את כל השדות כדי שהשיק יתקלט כראוי
ניכוי במקור 🔁
כאשר מדובר בתשלום שבו חלק מהסכום מנוכה במקור, יש להזין:
- סכום הניכוי או את אחוז הניכוי
💡 שורת ניכוי במקור משפיעה על סך הכול נטו לתשלום.
✏️ הערות למסמך
שדה ייעודי שבו ניתן להוסיף:
הערות פנימיות
טקסט שיופיע על גבי המסמך
פרטים ללקוח
השדה תומך גם בהערות ארוכות.
🧮 סיכום המסמך
בחלק זה מוצגים כל הסכומים כולל חישוב חיוב + תשלומים:
סה"כ
הנחה
סכום לפני מע"מ
מע"מ %
סה"כ לתשלום
שולם (סכום אמצעי התשלום שהתקבל)
יתרת תשלום (במידת הצורך)
בשלב זה ניתן לבחור בין:
⬅️ הפקה
מפיק את הקבלה ושומר אותה במסמכים.
❌ מחיקה
מאפשר למחוק את הקבלה לפני הפקה בלבד.
🔎 תצוגה מקדימה
פותח תצוגה מקדימה של הקבלה לפני הפקה.
💡 טיפים שימושיים
⭐ שימוש ב"הוספה מרשימת פריטים" מזרז את תהליך יצירת המסמך.
⭐ מומלץ למלא את כל פרטי הלקוח לפני הוספת פריטים כדי למנוע טעויות.
⭐ ניתן לשמור כטיוטה אם רוצים להשלים את המסמך במועד אחר.
⭐ הגדרות מע"מ משפיעות על המחיר הסופי — בדוק אותן לפני ההפקה.
⭐ חובה לשמור כל שורת תשלום כדי שהחישוב הכולל יתעדכן.
⭐ אם יש יתרה — ודא שכל אמצעי התשלום תואם את סכום המסמך לפני הפקה.
⚠️ אזהרות
ביטול מסמך הוא פעולה חשבונאית — יש לבצע רק אם אין ברירה.
לאחר סגירת מסמך לא תמיד ניתן לערכו מחדש.
חשוב לוודא שפרטי הלקוח והסכומים נכונים לפני הפקת המסמך, משום שחלק מהמסמכים אינם ניתנים לשינוי לאחר ההפקה.
הקפד לוודא שהסכום הכולל של אמצעי התשלום מתאים לסכום החיוב לפני ההפקה.