במסך זה ניתן לנהל את רשימת הלקוחות שלך במערכת H-INVOICE.
המסך מאפשר לצפות בלקוחות קיימים, להוסיף לקוחות חדשים, לערוך פרטים או לייצא רשימה מלאה לאקסל.
הכול בצורה פשוטה, מסודרת וידידותית למשתמשים.
🔍 תצוגת המסך
המסך מציג טבלה מסודרת הכוללת את העמודות הבאות:
- מפתח לקוח – מספר מזהה ייחודי לכל לקוח.
- שם לקוח – שם העסק או האדם הפרטי.
- מספר עוסק – מספר עוסק מורשה או ח"פ (חברה בע"מ).
- טלפון / דוא"ל – פרטי התקשרות.
- סטטוס – מציין האם הלקוח פעיל או לא פעיל.
👥 לקוח חדש
פותח טופס להזנת פרטי לקוח חדש: שם, מספר עוסק, טלפון, דוא"ל וכתובת.
יש לוודא הזנת כל הפרטים בצורה מדויקת כדי שיופיעו במסמכים כראוי.
חיפוש לקוח
שדה החיפוש מאפשר לאתר לקוחות לפי שם לקוח, שם עוסק או מפתח לקוח.
ניתן להקליד חלק ממספר הלקוח, טלפון או דוא"ל כדי לאתר לקוחות במהירות.
💡 שימו לב: ההשלמה האוטומטית פועלת החל מהקלדת שתי ספרות או אותיות.
מיון נתונים
לחיצה על כותרת עמודה (כגון "שם לקוח" או "מספר עוסק") תמיין את הרשימה לפי אותה קטגוריה.
המיון מאפשר סידור מהיר של הלקוחות לפי הצורך.
סטטוס לקוח
ניתן לסנן את רשימת הלקוחות לפי "פעיל" או "לא פעיל" באמצעות התפריט הנפתח בראש המסך.
סינון זה מאפשר לראות רק לקוחות פעילים או רק לקוחות שאינם פעילים.
איפוס
לוחצת על כפתור האיפוס תאפס את כל המסננים שהופעלו, ותחזיר את הרשימה המלאה.
📥 יצוא ל־Excel
מאפשר להוריד את רשימת הלקוחות כקובץ Excel לצורך גיבוי או ניתוח נתונים.
ניתן לבצע זאת ע"י לחיצה על כפתור: הורדת Excel
💡טיפים שימושיים
- אם ההשלמה האוטומטית לא מציגה תוצאות – ודא שהקלדת לפחות שתי ספרות.
- ניתן להשתמש במיון העמודות כדי לאתר לקוחות במהירות לפי שם, מספר עוסק או סטטוס.
- מומלץ לוודא שמספר העוסק תקין לפני הפקת מסמך ללקוח חדש.
- לשמירה נכונה – אל תשכח ללחוץ על שמירה בכל עריכה.
- כדי לייצוא רשימת לקוחות לקובץ Excel 📤 ניתן ללחוץ על כפתור ההורדה שמופיע בראש המסך.