מסך הפריטים מאפשר ניהול מלא של כל הפריטים במערכת H-INVOICE: יצירת פריט חדש, עדכון מחירים, בחירת מטבע, ניהול סטטוס ועוד. ניתן לבצע חיפוש מהיר לפי שם או מפתח פריט, וכן למיין את הרשימה לפי כל כותרת בטבלה. המסך מרכז עבורך את כל המוצרים והשירותים שאתה מציע.
טבלת פריטים
המסך מציג טבלה מסודרת הכוללת את העמודות הבאות:
מפתח פריט – מספר מזהה ייחודי לכל פריט.
שם פריט – שם הפריט כפי שיופיע במסמכים.
מחיר – מחירו של הפריט (במטבע שהוגדר במערכת).
מטבע – המטבע בו נקבע המחיר (ש"ח, $ וכו').
סטטוס – האם הפריט פעיל או לא פעיל.
✨ ניתן למיין כל עמודה ע"י לחיצה על הכותרת שלה (לדוגמה: מחיר ← ממוין מהנמוך לגבוה).
⚙️ פעולות עיקריות
📦 פריט חדש
פותח מסך להזנת פריט חדש: שם, מחיר, מטבע וסטטוס.
יש לוודא הזנת כל הפרטים בצורה מדויקת כדי שיופיעו במסמכים כראוי.
🔎 חיפוש פריט
שדה החיפוש מאפשר לאתר פריט לפי שם פריט או מפתח פריט
📌 בעת הקלדת שתי ספרות/אותיות ומעלה — תופיע רשימת התאמה אוטומטית.
(בדיוק כמו במסך הלקוחות)
סינון רשימת הפריטים
במסך הפריטים ניתן לבצע שני סוגי סינון:
סינון לפי סטטוס – מאפשר להציג רק פריטים פעילים או רק לא פעילים.
סינון לפי סכום – מאפשר להציג פריטים לפי ערך המחיר שלהם (לפי טווח או ערכים קיימים).
עריכת פריט
לחיצה על שם הפריט תפתח את מסך העריכה, בו ניתן:
לעדכן שם פריט
לעדכן מחיר
לשנות מטבע
לשנות סטטוס
בסיום — יש ללחוץ שמירה.
❌ מחיקת פריט
המערכת אינה מאפשרת מחיקה מלאה כדי לשמור על עקביות נתונים במסמכים.
במקום זאת ניתן לשנות סטטוס ל־לא פעיל.
📥 ייצוא רשימת פריטים ל-Excel
ניתן להוריד את רשימת הפריטים המלאה כקובץ Excel לצורך גיבוי, ניתוח נתונים או עבודה חיצונית.
לביצוע הפעולה, יש ללחוץ על כפתור ההורדה המופיע בראש המסך (אייקון דמוי קובץ עם חץ למטה).
💡 טיפים שימושיים
- אם ההשלמה האוטומטית בחיפוש לא מציגה תוצאות – ודא שהקלדת לפחות שתי ספרות.
- ניתן להשתמש במיון העמודות כדי לאתר לקוחות במהירות לפי שם, מספר עוסק או סטטוס.
- מחיר 0 הוא תקין לחלוטין — מתאים לפריטים ללא עלות (לדוגמה: תוספת שירות).
- פריטים שסומנו כ־"לא פעיל" לא יופיעו במסכי ההפקה, אך עדיין יישארו ברשימת הפריטים לניהול.
- מומלץ להגדיר מטבע אחיד לכלל הפריטים כדי להימנע מבלבול במסמכים.
- לשמירה נכונה – אל תשכח ללחוץ על שמירה בכל עריכה.