ראשי ← מסמכים ← יצירת מסמך חדש ← קבלה
מסך קבלה מאפשר להזין תשלומים שהתקבלו מהלקוח באמצעות מגוון אמצעי תשלום (מזומן, אשראי, שיק, העברה בנקאית ועוד) ולהפיק מסמך קבלה מלא ומסודר.
📝 פרטים
בקטע זה מזינים את פרטי הלקוח במסמך.
מפתח לקוח – הקלדה של תחילת המספר תציג רשימת לקוחות קיימים.
שם לקוח – מתמלא אוטומטית לאחר בחירת מפתח.
דוא"ל / כתובת / עיר – שדות מידע כללי שמתעדכנים אוטומטית מתוך כרטיס הלקוח.
תאריך – תאריך המסמך
מספר מזהה – מספר פנימי שנוצר אוטומטית על-ידי המערכת לאחר הקלדת מפתח הלקוח ופתיחת המסמך.
המספר משמש לזיהוי וניהול המסמך במערכת.
⭐ ניתן להתחיל להקליד שם לקוח או מפתח לקוח — המערכת תציג התאמות באופן מיידי.
⭐ השדה "מספר מזהה" נוצר אוטומטית לאחר בחירת מפתח לקוח ואינו דורש הזנה ידנית.
💲פרטי תשלום
כאן מזינים את כל התשלומים שהלקוח ביצע במסגרת הקבלה.
לאחר הזנת כל שורת תשלום — חובה ללחוץ על כפתור השמירה בשורה כדי שהסכום ייכנס לחישוב הכללי של הקבלה.
שינוי אמצעי תשלום קיים:
אם הזנת אמצעי תשלום ורוצים לבצע שינוי —
יש ללחוץ על כפתור העריכה המופיע ליד כפתור השמירה, לעדכן את הפרטים, ואז לשמור מחדש.
לחיצה על ➕ הוספת אמצעי תשלום מציגה את כל סוגי התשלום המותרים:
מזומן 💵
בבחירת מזומן ניתן להזין:
- סכום ששולם במזומן
- פרטים מזהים לפי הצורך (תעודת זהות / דרכון / מספר עוסק)
אשראי 💳
בעת בחירת אשראי נפתחים שדות להזנת:
- סכום ששולם באשראי
- מספר אישור (אין צורך למלא)
- 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי (לפי דרישת מערכת הדיווח)
- סוג התשלום – רגיל/תשלומים/קרדיט ועוד.
העברה בנקאית🏦
בעת בחירת העברה בנקאית יש להזין:
- סכום ששולם בהעברה בנקאית
- תאריך שבו בוצעה ההעברה
- מספר כרטיס של חשבון הבנק
💡 הנתונים מאפשרים התאמה מול דפי בנק והנה"ח
שיק🧾
בעת בחירת שיק תופיע אפשרות להזין:
- סכום ששולם בשיק
- מספר שיק
- מספר בנק
- סניף
- חשבון בנק
- תאריך פירעון
💡 חובה למלא את כל השדות כדי שהשיק יתקלט כראוי
ניכוי במקור 🔁
כאשר מדובר בתשלום שבו חלק מהסכום מנוכה במקור, יש להזין:
- סכום הניכוי או את אחוז הניכוי
💡 שורת ניכוי במקור משפיעה על סך הכול נטו לתשלום.
✏️ הערות למסמך
כאן ניתן להוסיף הערות פנימיות או מידע שיודפס על גבי הקבלה.
💡 טיפ שימושי:
⭐ מומלץ לציין אמצעי תשלום רוחביים או הערות ללקוח (לדוגמה: "תודה על הרכישה").
סיכום המסמך
במסך סיכום הקבלה ניתן לראות את פירוט סכומי התשלום לפי אמצעי התשלום שהוזנו בפועל.
הסיכום מתעדכן רק לאחר לחיצה על "שמירה" בכל שורת תשלום.
בשורה התחתונה מוצג:
סך הכל לתשלום – הסכום נטו לאחר כל אמצעי התשלום וניכויי המס זהו הסכום הסופי שיופיע בקבלה המודפסת.
בשלב זה ניתן לבחור בין:
⬅️ הפקה
מפיק את הקבלה ושומר אותה במסמכים.
❌ מחיקה
מאפשר למחוק את הקבלה לפני הפקה בלבד.
🔎 תצוגה מקדימה
פותח תצוגה מקדימה של הקבלה לפני הפקה.
⚠️ אזהרות
- לאחר הפקת קבלה, מחיקתה אינה אפשרית — רק ביטול מסמך.
- הזנת תשלום לא נכון תשפיע על דוחות הנהלת החשבונות.
- יש לוודא שהסכום הכולל של כל אמצעי התשלום תואם את סכום הקבלה.