מדריכים בנושא מסמכים

מסך המסמכים מרכז את כל המסמכים שהופקו במערכת, לצד מסמכים הנמצאים במצב טיוטה שטרם הושלמו.
דרך המסך ניתן ליצור מסמכים חדשים ולבצע פעולות על מסמכים קיימים, כגון הצגה, הורדה, סגירה או ביטול.
בנוסף, המסך מאפשר סינון ומיון מתקדמים לפי סוג מסמך, טווח תאריכים, סכום או מפתח לקוח.

מסך יצירת מסמך חדש מאפשר להפיק מסמך חדש במערכת — חשבונית, חשבונית עסקה, הצעת מחיר, תעודת משלוח ועוד.
בתהליך ההפקה מזינים את פרטי הלקוח, ממלאים פרטי מסמך, מוסיפים פריטים, בודקים את הסיכום ומפיקים את המסמך.

מסך יצירת מסמך קבלה מאפשר להפיק קבלה חדשה.
בתהליך ההפקה מזינים את פרטי הלקוח, ממלאים פרטי מסמך, מוסיפים פריטים, בודקים את הסיכום ומפיקים את המסמך.

חשבונית מס–קבלה משלבת בין יצירת מסמך חיוב (חשבונית מס) לבין רישום תשלום (קבלה).